Malé společnosti z indexu Russell 2000 (^RUT) představují pro investory příležitost k vysokým ziskům, ale pojí se s nimi i značná rizika. Analýza StockStory označila jako perspektivní dlouhodobou investici společnost Gevo ​ (GEVO) s tržní kapitalizací 415,6 milionu USD. Tento výrobce udržitelných paliv vykázal za posledních deset let výjimečný průměrný roční růst tržeb o 19 % a jeho marže EBITDA se za posledních pět let zlepšila o neuvěřitelných 6 358,1 procentního bodu, což ukazuje na vysoce efektivní škálování byznysu.

Naopak dvěma titulům je lepší se vyhnout. Prvním je Rush Enterprises (RUSHA ​ ) s tržní kapitalizací 5,92 miliardy USD, který čelí poklesu tržeb o 4 % ročně za poslední dva roky a klesajícímu zisku na akcii. Při ceně 76,44 USD se akcie obchoduje za 19,9násobek forwardového P/E. Druhým varovným signálem je společnost Ziff Davis (ZD ​ ) s kapitalizací 1,92 miliardy USD. Firma se potýká se stagnací tržeb, přičemž její očištěná provozní marže za pět let klesla o 9,2 procentního bodu a zisk na akcii se snižoval o 7 % ročně.

Index Russell 2000 nabízí vysoký růstový potenciál, ale investice do menších společností vyžadují pečlivý výběr. Zatímco některé tituly mají předpoklady k dlouhodobému úspěchu, jiné čelí výrazným finančním a provozním rizikům.

Mezi slibné příležitosti patří Skyward Specialty Insurance (SKWD ​ ) s tržní kapitalizací 2,40 miliardy dolarů. Tato pojišťovna se úspěšně zaměřuje na vysoce specializované a nedostatečně obsluhované segmenty komerčního pojištění.

Naopak Stitch Fix (SFIX ​ ) s tržní hodnotou 505,7 milionu dolarů výrazně zaostává za konkurencí. Firmu omezuje nízká marže volného peněžního toku ve výši 1,1 % v posledních dvou letech a slábnoucí návratnost kapitálu. Druhým varovným signálem je L.B. Foster (FSTR ​ ). Společnost s kapitalizací 438,5 milionu dolarů čelí očekávanému poklesu tržeb o 2,1 % v příštích 12 měsících. Její akcie se navíc obchodují za vysoký 28,3násobek očekávaného zisku P/E, což neodpovídá slabému růstu zakázek.